BBUw financiële situatie helder

   Werkwijze

Uw financiële situatie in kaart gebracht.Ik ben helder over mijn aanpak. Deze bestaat uit 4 verschillende stappen,
zoals hieronder beschreven.

Kennismakingsgesprek
Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend.
In een gesprek wordt bekeken wat ik voor u kan betekenen,
aan de hand van uw situatie, uw vragen en doelstellingen.
Wilt u de doelstellingen uitgewerkt hebben in een financieel plan
dan breng ik een vrijblijvende offerte uit.

Inventarisatie
Na akkoord op mijn offerte ga ik voor u aan de slag.
Middels een inventarisatie aan de hand van mijn checklist breng ik uw financiële situatie in kaart.

Analyse & Advies
Na een zorgvuldige analyse krijgt u onder ander inzicht in uw huidig netto besteedbaar inkomen,
bij pensionering en overlijden. Het financieel plan is in heldere taal op schrift
gesteld, dit zijn geen dikke onleesbare plannen.
Na het opstellen van uw plan wordt het met u persoonlijk besproken.

Ik heb een professioneel netwerk waarmee ik samenwerk.
In dit netwerk bevinden zich een notaris, vermogensbeheerder,
accountant, pensioenadviseur, hypotheek en assurantiekantoor.
Waarvan u eventueel gebruik kan maken.
Voor de doorverwijzing ontvang ik geen vergoeding.

Nazorg
Na het bespreken van uw financieel plan is de basis gelegd voor uw financiële toekomst.
Om u te ontzorgen neem ik na twee jaar opnieuw contact met u op.
Ik bekijk uw financieel plan opnieuw en pas het eventueel aan op basis van
veranderende omstandigheden en uw persoonlijke wensen.
Dit tegen een vooraf afgesproken tarief.

Staat deze werkwijze u aan en wilt u weten wat ik voor u kan betekenen?

Neem dan gerust contact met mij op.
Telefoon ( 0172) 532927 of 06-23950099

Of vul het Contactformulier in.

U kunt uw afspraak alvast inplannen in mijn online agenda.