BBUw financiële situatie helder

Advieskeuze is een onafhankelijke reviewsite gesteund door onder ander de Consumentenbond,
waar mijn cliënten iets kunnen zeggen over mijn dienstverlening.
https://www.advieskeuze.nl/financieleplanningadvies/2408ax/trefplan

Mijn drijfveer als financieel planner bent u.
U als cliënt moet weer centraal staan in de financiële dienstverlening.
Uw wensen, uw doelen, uw financiële huishouding, uw toekomst,
dat is waar het om moet gaan!

Marieke Treffers heeft de financiële gevolgen van onze toekomstplannen op een
rijtje gezet, zodat wij tijdig de juiste keuzes kunnen maken.
Zij heeft dit buitengewoon snel, ter zake kundig en voor ons begrijpelijk gedaan.
Onafhankelijk van financiële instellingen/producten.
En last but not least: op een heel prettige en open manier!.

 

Op advies van een kennis heb ik contact opgenomen met Verkade Financials B.V. voor een
onafhankelijk financieel advies n.a.v. ontslag met een Gouden Handdruk. Ik werd verwezen naar Trefplan
om een financieel plan te laten maken, voordat Verkade Financials B.V. mij verder kon adviseren.
Trefplan heb ik gevraagd om binnen een korte periode een zo gedetailleerd mogelijk financieel plan
te verstrekken. Ik had te maken met een deadline van 5 dagen incl weekend, waarin een keuze
gemaakt moest worden m.b.t. een ontslagprocedure. Dit plan zou ik dan gebruiken om een keuze te maken.

Mijn ervaring met Trefplan was heel positief. Trefplan is in staat geweest om mij goed te informeren
binnen die korte periode. Het financieel plan was duidelijk en maakte mij mogelijk om een keuze te maken.
Ook dank aan Trefplan omdat in het weekend doorgewerkt werd om de deadline te halen.
Trefplan heb ik ingeschakeld, mede ook omdat zij onafhankelijk werken en niet gekoppeld zijn aan welke
financiële instantie dan ook.

 

Marieke Treffers is er uitstekend in geslaagd om onze complexe financiële situatie
overzichtelijk te maken en te laten zien op welke punten ik nog actie zou kunnen ondernemen.
Haar advies is transparant en onafhankelijk. Heel prettig, want dat maak je niet vaak mee in die sector
en daar kun je als klant behoorlijk achterdochtig van worden. Marieke kan de soms
ingewikkelde materie duidelijk uitleggen. Ze duikt, als dat nodig is, zelf nog wat dieper in een onderwerp
om specifieke vragen goed te kunnen beantwoorden.
Marieke leverde precies wat ze had beloofd.

Klaas

Vandaag de presentatie van mijn opdracht aan Marieke Treffers FFP. Als DGA ben je zelf verantwoordelijk voor je financiële toekomst, na je werkzame leven.
Helder! Ik ben me dat (gelukkig) sinds 1998 goed bewust. Ik wilde echter een duidelijke, onafhankelijke visie! Niet van links (bank) of van rechts (accountant).
Rechtlijnig door het midden #helder #2thepoint #deskundig . En? Ik zit op koers en kan versnellen. Ik deel deze goede ervaring,
die ik in de afgelopen weken heb opgedaan met Marieke door haar deze klus te laten doen. Marieke heeft de basis voor een jaarlijkse checkup gelegd! DGA's denk na!


Een jaar geleden ben ik gestart als zelfstandig ondernemer. Voor mijn eigen ontwikkeling, voor de leukste opdrachten en voor de grootste vrijheid.
Maar er komen ook zaken bij kijken waar ik het liefste zo min mogelijk over nadenk: pensioenen, sparen, verzekeren, plannen.
Marieke heeft mijn zakelijke en persoonlijke financiën geweldig samengevat in een overzichtelijk en leesbaar plan.
Geen dwingende adviezen, maar inzicht in de belangrijkste keuzes die ik op korte en lange termijn moet nemen.
Het was een prettige samenwerking met een resultaat waar ik echt iets aan heb.

 

Marieke Treffers straalt vertrouwen uit en maakt dit ook waar. Ze is professioneel,
kundig en levert wat ze belooft, kortom een vakvrouw.
Ze is een echte netwerkster die haar netwerk ook gebruikt om jou, haar cliënt, te ondersteunen
en verder te helpen. Het is heel prettig zaken doen met haar.